从欧盟征收73%的反倾销税,从韩国征收9%.14%~29.中国陶瓷反倾销税,再到阿根廷等国的反倾销调查,中国陶瓷行业正遭遇前所未有的反倾销调查浪潮。
近年来,我国陶瓷行业经常遭受国外反倾销调查,严重阻碍了行业的可持续发展。我国陶瓷行业经常遭受反倾销调查的内外深层次原因,政府、行业和企业必须共同努力应对。政府应正确行使宏观监管职能,引导企业有序竞争,加强行业管理,避免过度干预,团结企业应对反倾销,保护行业利益,及时改变发展战略,积极开发新技术,开拓新市场。
冲击甚巨
近年来,中国陶瓷产品的出口经历了来自加拿大、巴西、印度、阿根廷等20个国家(地区)的贸易救济调查,近年来国外对中国陶瓷产品的贸易救济调查频率增加。根据中国贸易救济信息网数据,自1980年澳大利亚首次对中国陶瓷餐具进行贸易救济调查以来,截至2012年3月,中国陶瓷产品已经进行了30次贸易救济调查,涉及的产品主要分为瓷砖、陶瓷餐具或器具两类。其中,反倾销21起,安全措施9起。
频繁的反倾销调查对中国陶瓷产品的出口产生了巨大的影响。例如,在2011年1月至10月,受反倾销措施的影响,佛山出口了2685万平方米的万平方米.6亿美元的出口量和价值分别急剧下降24亿美元.4%和20.1%;特别是自2011年3月17日临时反倾销税开征以来,佛山陶瓷产品对欧盟的出口同比下降了50%以上。佛山陶瓷企业不得不关注一些新兴市场,努力通过开拓新市场来弥补欧盟市场挫折对行业的影响。
业内人士预测,美国、巴西、越南等国家可能会对中国瓷砖进行反倾销调查,再加上全球经济再次下滑的风险,中国陶瓷出口形势难以乐观。
诸因解析
中国陶瓷行业遭受反倾销调查的原因有很多。目前,一些国家和地区经常对中国陶瓷产品进行反倾销调查,主要是由于内外原因。
工业内部因素
产能过剩导致恶性竞争。恶劣的工业环境是制约我国陶瓷产业发展的主要因素。目前,我国陶瓷产业产能过剩、缺乏自主创新能力、产品同质化等问题尤为突出,导致市场竞争混乱,价格战层出不穷。相关数据显示,2006年至2010年,我国瓷砖产量以年均20%的速度增长,占世界产量的50%;卫生陶瓷产能以10%以上的速度增长,占世界产量的30%以上。特别是房地产调控政策进一步恶化了陶瓷行业的国内市场环境,加剧了产能过剩。
技术含量低,品牌运营能力差,恶性竞争加剧。我国陶瓷企业重复建设严重,规模普遍较小,经济实力差,技术水平落后。许多企业缺乏创新意识和创新能力,市场适应性差,产品升级缓慢,结构不合理,能够满足国际市场需求的中高档产品比例不高。据中国陶瓷工业协会估计,2010年中国技术陶瓷产值约为数十亿元。早在2006年,国外高科技陶瓷产值就达到了750亿美元,高于中国整个陶瓷行业的年产值。中国许多陶瓷企业缺乏品牌运营经验,品牌影响力小,市场竞争力不足。因此,我国陶瓷产业的发展主要依靠廉价的陶土资源和丰富的劳动力,大多数企业只能利用价格竞争获得优势。
行业准入门槛低,助长恶性竞争。
目前,我国陶瓷行业的进入门槛较低,导致了一批附加值低、竞争力弱、仅靠出口退税生存的企业。在出口退税等优惠政策的推动下,这些企业的出口数量逐年增加,但出口单价和产品等级较低。
缺乏国际商业经验导致了价格竞争的依赖。中国一些陶瓷企业刚刚进入国际市场,缺乏国际商业经验。他们只依靠价格竞争来扩大销售,抓住市场,这对国内陶瓷行业的进口产生了巨大的影响。
反倾销投诉不积极导致连锁效应。在处理反倾销调查时,我国陶瓷企业缺乏热情,投诉率低,导致结果不尽如人意。投诉不积极导致国外反倾销调查频繁成功,对其他国家和地区产生示范和驱动效应。
工业外部因素
国际贸易保护主义正在上升。近年来,反倾销作为一种有效的贸易救济措施,已成为许多国家和地区保护当地市场的重要手段,并取得了良好的效果。金融危机的影响加速了贸易保护主义的上升趋势。
中国的市场经济地位尚未得到普遍认可。目前,中国在世贸组织中的市场经济地位尚未得到普遍认可,使中国企业在反倾销诉讼中处于不利地位。在对中国产品进行反倾销调查的过程中,外国经常选择价格较高的国家作为替代国,这将提高中国企业被裁定倾销和征收高额反倾销税的可能性。例如,在2011年7月27日正式立案的阿根廷瓷砖反倾销案中,申诉人以巴西为替代国,提出631.倾销幅度的63%。
相关立法和司法实践有待进一步完善。首先,反倾销方面的法律体系有待完善。目前,我国已颁布《中华人民共和国反倾销条例》,但这部法律主要适用于中国对外实施反倾销,而在应对国外对我国实施反倾销措施方面的立法还存在空缺。其次,由于应诉机制还不能充分发挥“谁应诉、谁受益”和“成本与受益相匹配”的效应,这将严重挫伤企业的应诉积极性。再次,与发达国家相比,我国还存在反倾销机构设置不健全、专业人员缺乏和应诉力量不足等问题。
妥善应对
考虑到产业的国际转移和各国的比较优势,欧盟、美国等发达国家和一些发展中国家和地区仍有可能对中国陶瓷产业实施反倾销措施。为了寻求长期稳定发展,中国陶瓷产业必须采取适当的措施。同时,政府应充分发挥宏观调控作用,为陶瓷企业应对反倾销调查提供强有力的支持。
政府加强引导作用
纠正业务秩序,指导和监督企业的出口行为。政府应严格控制项目审批和产能扩张,正确引导企业出口行为,严厉打击低价竞争和销售行为。具体来说,可以从以下几个方面开始:修订现有的产业准入政策,限制炉灶类型、规模、上下游资源和企业财务实力的产能进一步扩张;加快淘汰落后产能,引入退出机制,快速启动企业动态准入;配合准入,推出电价、水价等阶梯资源价格,对国家鼓励的给予一定的电价和水价优惠;配合准入,限制出口,对不同企业进行资格审查或配额;主要从环境保护、节能减排、项目评价等角度加强监督。通过结构调整出口退税等优惠政策,逐步提高行业准入门槛,促进陶瓷行业结构调整,提高产品等级和技术内容,减少对价格优势的依赖。
进行宣传和培训。目前,我国陶瓷企业对反倾销调查的响应率较低,一个重要原因是企业对中国和国际反倾销法律法规缺乏了解。在这方面,政府可以加强宣传针对性的培训,使企业能够正确、熟练地使用相关的反倾销法律法规。
此外,政府还应尽快完善中国的反倾销法律体系,扩大反倾销机构的规模和专业人员的数量。更重要的是,我们应该努力通过对外谈判和反倾销诉讼的实践,争取国际社会对中国市场经济地位的认可。
提高协会管理职能
促进行业内部资源的整合。中国陶瓷企业众多,规模小,经济实力差,缺乏竞争力,导致国际市场主要依靠低价竞争,不仅容易导致反倾销,而且由于高反倾销税而失去价格优势,将导致国际市场份额的大量损失。中国陶瓷行业必须整合资源,实施强弱联盟,提高产业集中度,形成多家大公司和大型企业集团,改变国际市场部分企业仅仅依靠低价竞争的方式。
充分发挥陶瓷行业协会的中介和管理职能。目前,我国陶瓷企业的个人实力相对较弱,反倾销调查薄弱,无法维护自身利益。为加强陶瓷行业协会团结陶瓷企业、组织投诉的职能,行业协会可以建立反倾销投诉基金,支持规模小、经济实力薄弱的企业参与投诉,改变投诉率低的局面。为了协助政府加强行业管理,行业协会可以与管理部门合作,坚持谁应对投诉,谁受益的原则,将通过反倾销投诉获得的有限低关税配额分配给积极投诉的企业,最大限度地保护其利益,提高企业投诉的热情和主动性。行业协会还可以建立信息共享和技术交流平台,开展经验技术交流活动,加强企业之间的联系和交流,使企业相互学习,实现共同发展,促进行业的整体发展。
企业苦练内功
(WTO)学习规则,积极回应诉讼。中国陶瓷企业应学会使用法律武器来维护企业的合法利益,充分利用相关规则,在处理国外反倾销时采取法律、合理和主动。2010年1月,印度对中国原产的无缝钢管进行了反倾销调查,涉及34家中国企业,华菱衡钢是主要回应企业。华菱衡钢非常重视这一点,成立了一个专门的工作组,积极回应诉讼,认真研究WTO《反倾销协议》和国际反倾销案例聘请了经验丰富的海外律师事务所,主动联系商务部和中国钢铁工业协会寻求支持。经过10个月的辩护,以华菱衡钢为代表的企业在印度的反倾销案件中获胜。2010年11月中旬,印度终止了反倾销调查。
改变无序竞争,确保出口市场。统计数据显示,中国是世界上最大的陶瓷厨具生产国,产量约占世界的60%,在欧盟的市场份额超过50%,是欧盟最大的陶瓷厨具进口国;欧盟已成为中国第三大瓷砖出口国,占中国瓷砖出口总量的8%~9%.5%,出口总值的10%~12%。中国陶瓷企业应提出改变低价竞争战略、注重产品设计研发、提高产品质量和附加值等有针对性的战略,与欧盟产品形成错位竞争,寻求与欧盟企业的合作。以瓷砖为例,欧盟制造商以釉面瓷砖为主要产品,抛光瓷砖不太关注,欧盟反倾销多次关注釉面瓷砖,中国陶瓷企业可以考虑开发抛光瓷砖产品;欧洲制造商生产大型瓷砖成本高,中国陶瓷企业可以考虑生产各种大型瓷砖,特别是半抛光产品,提供各种切割尺寸,完善配套服务;欧洲市场流行古董和现代混合风格,许多公共建筑使用亚洲元素,中国陶瓷企业应利用优势扩大。
加快产业升级,推广自主品牌。虽然中国是陶瓷生产大国,但并不是陶瓷生产强国。产品以中低档为主,附加值低,国际市场价格低;陶瓷产能过剩,供过于求,企业价格竞争降低行业利润;企业缺乏自主创新能力,产品同质化严重,国际市场竞争力弱。
要从陶瓷大国成为陶瓷大国,必须提高产品档次,调整产品结构,注重产品创新,打造自主品牌。据中国陶瓷工业协会统计,中国有5000多个瓷砖品牌,市场上有2000多家知名陶瓷企业。佛山是中国最大的陶瓷生产基地。陶瓷产量占全国总产量的50%以上,市场上60%的品牌也属于佛山企业。但瓷砖行业十大品牌的市场份额不足70%,行业集中度低严重制约了企业自主研发、品牌运营和国际竞争力的提升。因此,中国陶瓷企业需要完善技术创新体系,形成核心技术竞争力,使企业具有独立敏锐的创新功能。同时,要走品牌战略,大力推广自主品牌,彻底改变恶性低价竞争的发展模式。
引入外资,多元化开拓国际市场。实践经验表明,以合资方式拓展国际市场是一条有效突围反倾销壁垒的出路。因此,中国陶瓷企业可积极与外资合作,通过互相参股、技术合作等多元化方式开拓市场,并以外国公司的销售渠道为依托进行曲线出口,最大程度避免成为反倾销调查的对象,并有效规避贸易风险。令人欣慰的是,从2011年开始就有不少佛山陶瓷企业尝试与国外企业合作。如雅士高夫陶瓷于2011年引入法国、韩国投资方,并已在欧洲设厂。当前,雅士高夫的新产品均由法国艺术机构设计,每款系列都申请专利,并注入文化元素,提升产品的附加值。虽然欧洲瓷砖生产成本较国内高出50%以上,但由于在当地生产,雅士高夫品质、品牌、售后更有保证,高价格并未制约产品获得市场认可。
改变发展战略,发展国内市场。为了减少陶瓷行业对出口的依赖和国外反倾销的影响,陶瓷行业还需要积极发展国内市场,如积极参与农村建材,虽然没有多少陶瓷企业获得农村建材试点资质,但农村建材政策将刺激农村市场对陶瓷产品的需求;参与国内经济适用房建设,有效促进经济适用房建设产生的大量装饰瓷砖需求。